Stocker, trouver et partager des ressources financières en toute sécurité
Jongler avec de multiples référentiels de contenu pour rechercher et utiliser le bon contenu reste un défi de taille pour de nombreux conseillers financiers. Il y a tout simplement trop d’endroits où chercher, trop d’heures perdues à faire des recherches, l’incertitude quant aux dernières versions et le risque d’informations contradictoires, ce qui présente un risque commercial important.
Cependant, un centre de contenu centralisé élimine ces problèmes.
Quark Docurated garantit aux conseillers un accès instantané aux contenus les plus récents, conformes et conformes à la marque dont ils ont besoin pour offrir une expérience client exceptionnelle et générer des revenus. La solution agrège le contenu à partir de sources multiples telles que SharePoint, Dropbox, ou Salesforce – le tout au sein d’une plateforme unifiée.
Principaux avantages et capacités de Quark Docurated
pour les services financiers
Préparez-vous à améliorer l’expérience de vos clients grâce à ces avantages et fonctionnalités clés de Quark Docurated.
- Contenu conforme à la marque : Accédez à un référentiel centralisé de contenus conformes à la réglementation et alignés sur la marque pour favoriser la confiance et le professionnalisme.
- La personnalisation par l’IA : Utilisez les connaissances de l’IA pour personnaliser le contenu pour chaque client, en créant des liens plus forts.
- Stratégie de contenu basée sur les données : Suivez le retour sur investissement de chaque contenu afin d’optimiser votre stratégie pour un impact maximal.
- Analyse de la performance des conseillers : Analyser l’utilisation du contenu par conseiller ou représentant afin d’identifier les plus performants et de partager les meilleures pratiques.
Renforcer les relations avec les clients
dans tous les secteurs des services financiers
Quark Docurated, votre un centre de contenu centralisé et intelligent, s’attaque aux défis auxquels
sont confrontées les équipes en contact avec les clients dans l’ensemble du secteur des services financiers :
Gestion de patrimoine
Les conseillers en gestion de patrimoine doivent offrir des expériences numériques optimales et établir des relations durables et rentables.
Défi
- Surcharge d’informations : Les conseillers sont bombardés de contenus provenant de diverses sources, ce qui rend difficile la recherche d’informations pertinentes et actualisées.
- Exigences en matière de production de contenu: Les spécialistes du marketing doivent constamment créer de nouveaux contenus tout en veillant à la cohérence de la marque et au suivi du retour sur investissement.
La solution
- Source unique de vérité : Quark Docurated agrège le contenu de différentes plateformes, ce qui permet aux conseillers de trouver facilement un contenu pertinent, précis et personnalisé.
- Un contenu cohérent et adapté à la marque : Des analyses avancées et des modèles pré-approuvés garantissent le respect de la marque et permettent d’adapter les messages aux clients.
Gestion des actifs
Engagez les conseillers et les propriétaires d’actifs avec un contenu personnalisé pour fournir un service exceptionnel et fidéliser les clients.
Défi
- Gestion des données : La gestion et l’analyse efficaces de grands volumes de données provenant de sources multiples sont complexes et prennent beaucoup de temps.
- Mesure de la performance : Mesurer avec précision la performance des investissements par rapport à des critères de référence et aux attentes des clients demande un effort considérable.
La solution
- Agrégation et analyse des données : Des outils avancés pour s’assurer que les données sont conformes à la marque et au client, afin de stimuler la croissance des actifs.
- Attribution des performances : Analyser les performances des investissements afin d’identifier les facteurs de rendement et d’éclairer les stratégies futures.
Banque
Armez votre équipe avec des documents approuvés et recommandés qui sont pertinents et conformes aux réglementations du secteur pour offrir les meilleures expériences aux clients et aux prospects.
Défi
- Surcharge de contenu : Les utilisateurs de la banque commerciale et de la banque d’affaires sont souvent submergés de contenus provenant de différents référentiels, ce qui leur fait perdre du temps dans leurs recherches.
- Fournir un contenu pertinent et conforme : Les équipes ont du mal à fournir un contenu pertinent et conforme à travers les différents départements de manière coordonnée.
La solution
- Vue unifiée de tous les contenus : Intégration transparente avec des systèmes de gestion de la relation client (CRM) tels que Salesforce afin d’éliminer la nécessité de rechercher dans plusieurs systèmes et de fournir des services plus rapides.
- Contenu conforme et cohérent : Veiller à ce que les spécialistes du marketing se concentrent sur un contenu conforme, en promouvant un message cohérent et en instaurant la confiance.
Assurance
Veillez à ce que vos agents disposent d’une documentation conforme à la marque et délivrent le bon message au bon moment.
Défi
- Soutenir les équipes de vente mondiales : En l’absence d’un flux de travail homogène pour la gestion du contenu, les créateurs de contenu ont du mal à répondre aux divers besoins des équipes de vente.
- Processus d’appel d’offres inefficaces : Les processus d’appel d’offres lents et obsolètes peuvent fausser la collaboration et créer une asymétrie d’information.
La solution
- Production rapide de contenu : simplifie les flux de travail de contenu grâce à des recommandations alimentées par l’IA pour répondre aux divers besoins dans différentes régions.
- Dépôt centralisé d’appels d’offres : Rationalisez le processus d’appel d’offres grâce à un centre centralisé de contenu et de modèles pré-approuvés, réduisant ainsi les délais d’exécution et garantissant des propositions cohérentes et de haute qualité.
Vous êtes en bonne compagnie
« Quark Docurated a transformé la façon dont nos équipes localisent le contenu et partagent l’information, en passant plus de temps à vendre qu’à chercher.
« Quark Docurated nous a permis de nous assurer que toutes les présentations, propositions et rapports destinés au marché sont de la plus haute qualité, tout en raccourcissant le cycle d’engagement, ce qui a eu un impact positif sur nos revenus.
« Quark Docurated m’aide à affiner la narration de ma propre histoire. Cela m’aide à établir un lien personnel avec mes clients. »
